На биржах Нур-Султана и Лондона успешно размещены еврооблигации Правительства РК на сумму свыше 1 млрд евро

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд 150 млн евро, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%.

Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.

Более того, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану. 

Транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.

Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.

Выпуску предшествовало 2-дневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра "Астана".

25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". При этом на бирже Международного финансового центра "Астана" размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации.  

В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО "First Heartland Securities" (FHS).

Напомним, что в ноябре 2018 года Казахстан в лице Министерства финансов РК также успешно осуществило дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро.