БРК проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций

Банк развития Казахстана (БРК) проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге, сообщил председатель правления БРК Болат Жамишев, передает корреспондент BNews.kz.

«Уже назвали эту сделку дебютной, она, безусловно, дебютная для банка. Размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге. Но следует сказать, что в нашей стране производилось размещение тенговых облигаций и другими эмитентами - как казахстанскими, так и международными организациями: ЕАБР - в 2009 году, 12 выпусков ЕБРР было в прошлом году. Но эти выпуски были или практически полностью от казахстанских эмитентов под Единый накопительный пенсионный фонд. Такое публичное размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге, среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов - это дебютная эмиссия для нашей страны», - сказал Болат Жамишев на пресс-конференции в Астане.

По информации банка, срок обращения ценных бумаг составит три года, дата погашения - 14 декабря 2020 года, доходность к погашению при размещении 9,625% годовых, купонная ставка - 9,5% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 14 декабря текущего года.

«Ставка 9, 625% по трехлетним облигациям меньше той, на которую мы могли рассчитывать здесь, в стране», - уточнил Жамишев.

По результатам формирования книги заявок объем спроса на тенговые евробонды БРК составил 170 млрд тенге, тогда как объем предложения бумаг - 100 млрд тенге. География размещения бондов БРК представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%). На другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, Казахстан – 2%.

По словам Жамишева, круг инвесторов достаточно широкий. Разместились 29 инвесторов, большая часть которых управляющие инвестиционными активами и инвестфондами. 97% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 2% - хедж-фонды, 1% – банки. 

Финансовыми консультантами и андеррайтерами выпуска выступают J.P. Morgan, Citi, Halyk Finance. Евробонды этого выпуска будут размещены на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах.